Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym

Relacja z wydarzenia:

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym", która odbyła się 7 października 2015 roku w budynku KDPW, VI piętro - wejście przez windy C (ul. Książęca 4, Warszawa). Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Nadzoru Finansowego. Partnerami spotkania byli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, IPO Doradztwo Kapitałowe i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Video z wydarzenia jest dostępne na www.segnet.org.pl

Opis

Na początku konferencji omówione zostały takie zagadnienia, jak: IPO A.D. 2016 (makroekonomia, koniunktura giełdowa i oczekiwania inwestorów), organizacja sprawnego procesu IPO oraz aspekty prawne przygotowań do debiutu giełdowego. W dalszej części spotkania zaprezentowaliśmy zarówno kwestie dotyczące współpracy z audytorem, jak i domem maklerskim. Następnie skoncentrowaliśmy się na komunikacji spółki przed, w trakcie i po debiucie zgodnie z przepisami Market Abuse Regulation, skutecznej sprzedaży akcji dzięki efektywnej akcji promocyjnej oraz dofinansowaniu debiutu giełdowego ze środków unijnych. Na zakończenie spotkania przedstawiliśmy zagadnienia związane z warunkami dopuszczenia akcji do obrotu.

Seminarium skierowane było do firm planujących debiut giełdowy, spółek z rynku NewConnect, które rozważają przejście na rynek regulowany GPW oraz osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie w spółkach giełdowych.

Program

10:00-10:15	Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:15-10:20	Otwarcie konferencji Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
10:20-10:40	IPO A.D. 2016: makroekonomia, koniunktura giełdowa i oczekiwania inwestorów Wejście na giełdę - czy warto? Dla których spółek giełda to dobre rozwiązanie? Kiedy debiutować? Jak koniunktura giełdowa wpływa na proces IPO? Czego oczekują inwestorzy? Spojrzenie na ofertę publiczną oczami zarządzającego funduszami? Adam Łukojć, Portfolio Manager, Skarbiec TFI
10:40-11:00	Zanim wejdą doradcy - jak zorganizować sprawny proces IPO? Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu, PCC Rokita
11:00-11:25	Aspekty prawne przygotowań do IPO Prospekt emisyjny – sacrum i profanum Przygotowanie spółki do oferty publicznej zdaniem doradcy prawnego Akcja – nowy towar spółki publicznej Czego od spółki publicznej oczekują inwestorzy Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
11:25-11:40	Przerwa kawowa
11:40-12:05	Sprawozdania finansowe, sprawozdania pro forma i prognozy - współpraca z audytorem Ustalenie zakresu oraz formy historycznych informacji finansowych prezentowanych w prospekcie Okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Podmiot/grupa których informacje finansowe są wymagane w prospekcie w kontekście złożonej informacji finansowej oraz przejęcia odwrotnego Standardy rachunkowości obowiązujące emitenta Termin aktualności historycznych informacji finansowych Śródroczne informacje finansowe Informacje finansowe proforma Uwiarygodnienie prognoz Mariusz Kuciński, Partner, Wiceprezes Zarządu, PKF Consult
12:05-12:30	Dom maklerski jako organizator procesu przygotowań do IPO Jarosław Ostrowski, Dyrektor Zarządzający ds. Emisji, DM Ventus AM
12:30-13:00	Komunikacja spółki przed, w trakcie i po debiucie zgodnie z przepisami Market Abuse Regulation Podstawy systemu compliance w spółce giełdowej Identyfikowanie, analiza i raportowanie informacji cenotwórczych Sankcje na spółkę, zarząd i radę nadzorczą oraz jak przygotować się, by zapewnić bezpieczeństwo Piotr Biernacki, Dyrektor Strategiczny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13:00-13:25	Skuteczna sprzedaż akcji dzięki efektywnej akcji promocyjnej „Akcja promocyjna”, czyli? Kluczowe składniki sukcesu promocji publicznej oferty sprzedaży akcji Jak racjonalnie zaplanować budżet na marketing oferty Działania ponadstandardowe - warto czy nie warto? IPO to dopiero początek. Wstęp do relacja inwestorskich i komunikacji korporacyjnej spółki notowanej na GPW Piotr Bieżuński, Prezes Zarządu, NOBILI PARTNERS
13:25-13:40	Przerwa kawowa
13:40-14:05	Rola KDPW w życiu spółki notowanej na giełdzie Rejestracja papierów wartościowych Obsługa zdarzeń korporacyjnych i operacji na papierach wartościowych Udział KDPW w WZ spółki giełdowej Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
14:05-14:35	Właściwe przygotowanie prospektu emisyjnego Tomasz Zwoliński, Naczelnik w Departamencie Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, UKNF
14:35-15:00	Dofinansowanie debiutu giełdowego ze środków unijnych Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP
15:00-15:30	Jak zostać spółką notowaną na GPW? Warunki dopuszczenia do obrotu Zasady Dobrych Praktyk Janusz Sochański, Główny Specjalista w Dziale Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
15:30-16:00	Lunch