Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych - 2. edycja warsztatów
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na 2. edycję warsztatów "Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych", które odbyły się 10 września 2014 roku w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4). Przedmiotem warsztatów było omówienie praktycznych aspektów transakcji odbywających się z udziałem spółek publicznych.
Opis
| Organizatorzy | ||
 |
 |
|
część 1: praktyczne aspekty procesu transakcyjnego: główne etapy transakcji, dostęp do informacji, obowiązki informacyjne i pozostałe zagadnienia prawne (m. in. co powinna zawierać niewiążąca oferta nabycia, aby naprawdę była niewiążąca);
część 2: zagadnienia oceny i ochrony wartości w procesie transakcyjnym: specyficzne aspekty wyceny z udziałem spółki publicznej, komunikację transakcji wyceny inwestorom, testowanie wartości firmy, odpowiedź na pytanie o to, co można zabezpieczyć w umowie sprzedaży a czego zabezpieczyć się nie da, w szczególności jakie znaczenie i wagę mają złożone w umowie oświadczenia i gwarancje; wpływ analizy przedtransakcyjnej, tak prawnej, jak i finansowej, na treść ostatecznej oferty, wartość przedmiotu transakcji i treść umowy sprzedaży;
część 3: dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych, którzy przedstawili swoje doświadczenia dotyczące wyzwań stojących przed spółką publiczną w procesie realizacji transakcji, a w szczególności tego jak prawidłowo i sprawnie przeprowadzić analizę prawną i finansową, jaką rolę w procesie transakcyjnym odgrywają doradcy, zarząd i zaangażowanie pracowników.
Warsztaty poprowadzili prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy - mec. Danuta Pajewska, mec. Krzysztof Libiszewski, mec. Katarzyna Wójcik - Bąkowska, mec. Marcin Pietkiewicz oraz doradcy z firmy Deloiite - Filip Krzewski, Tomasz Ochrymowicz i Katarzyna Sermanowicz - Giza.
Czas trwania warsztatów: 10:00 - 15:00.
Udział w warsztatach mogli wziąć przedstawiciele spółek należących do SEG, Goście kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Goście firmy Deloitte.
Program
| 9.30-10.00 | Rejestracja uczestników i kawa powitalna |
|---|---|
| 10.00-10.20 | Powitanie |
| 10.20-10.40 |
Przegląd kluczowych tendencji rynkowych Opis wybranych aspektów procesowych:
|
| 10.40-11.20 | Polityka i praktyka KNF dotycząca sposobu ujawniania informacji oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwych oraz klasyfikacji różnego typu danych jako informacji wrażliwych |
| 11.20-11.30 | Przerwa kawowa |
| 11.30-12.00 |
Finansowe i prawne due diligence: a. Cel due diligence spółki publicznej; b. Wpływ wyników due deligence na:
|
| 12.00-12.30 |
Komunikacja wyników wyceny do inwestorów. Uwiarygodnienie wyceny podmiotu nabycia jej odbiorców. Znaczenie fairness opinion w przypadku spółki publicznej. |
| 12.30-13.15 | Zamknięcie i wyjście z transakcji (opcje put/call, klauzula MAC, drag-along/tag-along) |
| 13.15-14.00 | Pułapki transakcyjne - doświadczenia stron transakcji M&A - dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli spółek publicznych |
| 14.00 | Lunch |
Partnerzy
| Patroni Medialni | |
 |
 |
 |
 |
Materiały
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z warsztatów:
- Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych
Kontakt
Kontakt w sprawie Seminarium:
Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl
Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:
Joanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl